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8月28日给予乖宝宠物(301498)增持评级。

盈利预测与估值：

风险提示：

该股最近6个月获得机构2次增持评级、1次买入评级。

【16:00 山外山(688410)：业绩表现亮眼 盈利能力持续提升】

8月28日给予山外山(688410)增持评级。

盈利预测、估值与评级

风险提示：市场推广不及预期；区域集采降价风险；市场竞争加剧风险

该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次增持评级。

【16:00 普蕊斯(301257)：SMO强者恒强 收入订单较快增长】

8月28日给予普蕊斯(301257)增持评级。

盈利预测、估值与评级

风险提示：

该股最近6个月获得机构10次买入评级、4次增持评级、1次优于大市评级。

【16:00 天岳先进(688234)：碳化硅衬底龙头再获大订单 产能释放迎增长】

8月28日给予天岳先进(688234)增持评级。

风险提示。行业需求周期性波动；产能爬坡不及预期。

该股最近6个月获得机构4次买入评级、4次增持评级、2次增持-A评级、2次推荐评级。

【16:00 吉林碳谷(836077)：Q1销量保持增长 等待需求修复盈利企稳】

8月28日给予吉林碳谷(836077)增持评级。

风险提示：海风装机低于预期，原丝跌价幅度大于预期。

该股最近6个月获得机构5次买入评级、4次增持评级、2次推荐评级、1次增持”评级、1次增持-A评级。

【16:00 纽威数控(688697)：有望受益顺周期+国产替代双轮驱动】

8月28日给予纽威数控(688697)增持评级。

盈利预测、估值和评级

风险提示：

该股最近6个月获得机构10次增持评级、8次买入评级、2次推荐评级、1次买入-A评级、1次增持。评级。

【16:00 孩子王(301078)：Q2业绩环比改善 业务类型逐步拓宽】

8月28日给予孩子王(301078)增持评级。

投资建议：孩子王作为母婴行业龙头，坚持大店模式、会员经济，目前在产品端和服务端双重发力。公司外延收购优质资产+内部孵化儿童生活馆业务，有望在中长期获得更大的成长空间。考虑到公司单店收入仍在恢复中，自有品牌占比较低，毛利率提升仍需时间。该机构下调此前盈利预测，预计公司2023-2025 年实现归母净利润2.6/4.2/5.1 亿元（前值为23/24 年4.28/6.99 亿元），对应40.0/25.0/20.7 倍PE，维持“增持”评级。

风险提示：人口出生率下降风险、门店经营不及预风险、异地扩张风险等

该股最近6个月获得机构15次增持评级、7次推荐评级、4次买入评级、2次跑赢行业评级。

【15:59 华峰测控(688200)：业绩短期承压 静待封测行业需求回暖】

8月28日给予华峰测控(688200)增持评级。

盈利预测与投资评级：考虑到封测行业景气复苏进度，该机构调整公司2023-2025 年归母净利润预测分别为4.71、6.64 和8.88 亿元（原值5.43、7.48 和10.03 亿元），当前市值对应动态PE 分别为39/28/21 倍，维持“增持”评级。

风险提示：半导体行业景气度下滑、新品产业化不及预期等。

该股最近6个月获得机构10次买入评级、4次增持评级、1次中性评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。

【15:59 倍杰特(300774)：主业盈利表现优异 盐湖提锂加速布局】

8月28日给予倍杰特(300774)增持评级。

盈利预测：该机构预计2023-2025 年公司实现营业收入10.35/12.28/14.57 亿元， 实现归母净利润2.29/2.82/3.33 亿元， 对应PE 分别为22.44x/18.20x/15.40x，首次覆盖，给予“增持”评级。

风险提示：国内外宏观形势变化超出预期，下游竞争加剧，盐湖提锂业务开拓不及预期，水处理订单交付不及预期，盈利预测和估值模型不及预期等

该股最近6个月获得机构4次“增持”投资评级、3次增持评级、2次买入评级、1次买入-A的投评级。

【15:59 嘉必优(688089)：毛利率环比改善 关注海外拓展进度】

8月28日给予嘉必优(688089)增持评级。

投资建议：考虑到部分客户注册延后，该机构调整盈利预测，预计2023-2025 年EPS0.63（-0.27）/0.89（-0.37）/1.14（-0.48）元，考虑公司成长性，给予2024 年PE35x，下调目标价至31.15（-8.56）元，维持“增持”评级。

风险提示：客户流失、新客户拓展低于预期、新品开发不及预期。

该股最近6个月获得机构12次买入评级、6次增持评级、1次跑赢行业评级。

【15:59 小熊电器(002959)2023年半年报点评：Q2营收延续高增 高投放下盈利短期承压】

8月28日给予小熊电器(002959)增持评级。

盈利预测与评级：公司为长尾小家电品类龙头，多元化新品类持续拓展，切入主流厨小电赛道成效显著，渠道营销布局逐步起量，短期营销投放费用提升，长期新渠道及新品类发展成熟，收入有望稳步增长，规模效应下业绩预计仍有优化空间。调整公司2023-2025 年EPS 预测分别为3.08、3.75、4.41元，8 月25 日股价对应PE 分别为19.5/16.0/13.6 倍，维持“增持”评级。

风险提示：原材料成本继续上涨，终端需求不及预期，行业竞争加剧。

该股最近6个月获得机构44次买入评级、15次增持评级、8次推荐评级、5次买入-A的投评级、5次跑赢行业评级、4次“买入“评级、2次持有评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级。

【15:59 舒华体育(605299)：Q2业绩环比改善 股权激励彰显管理层信心】

8月28日给予舒华体育(605299)增持评级。

风险因素：宏观经济承压；原材料价格大幅上涨；健身运动渗透率不及预期；产业扶持力度减弱；健身器材行业竞争加剧。

盈利预测、估值与评级：公司公布2023 年半年报，上半年实现收入5.93 亿元/-4.4%，归母净利润0.43 亿元，同比-7.7%；剔除政府补助等影响的非经常性损益后，公司实现扣非净利润0.36 亿元，同比+5.0%，实现正增长。考虑行业短期需求复苏存在一定压力，该机构微幅下调公司2023/24/25 年EPS 预测至0.32/0.38/0.44 元（原预测为0.33/0.40/0.45 元）。参照海外健身器材龙头公司Technogym 的估值水平（16x 2024 年PE，来自Bloomberg）与公司上市以来平均估值水平（44xPE），并考虑公司作为本土家用健身器材公司的行业领先地位，该机构给予公司2024 年30 倍PE，对应目标价12 元，维持“增持”评级。

该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级。

【15:59 康龙化成(300759)点评：上半年稳健增长 临床增速亮眼】

8月28日给予康龙化成(300759)增持评级。

盈利预测与投资评级。公司经营稳健，实验室服务稳定增长，CMC 项目数持续增加，临床研究服务增速亮眼，根据公司官网PPT 指引，目标2025 年收入规模较2022 年增加一倍。该机构看好公司长期发展，维持23-25 年预测的公司归母净利润分别为20.29、27.72、36.28 亿元，对应PE 分别为25、18、14 倍，维持“增持”评级。

风险提示：药物研发投入大幅减少、科研技术人才流失风险、临床项目数量减少等。

该股最近6个月获得机构15次买入评级、3次增持评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次"增持"评级。

【15:59 科沃斯(603486)2023年中报点评：费用加码 盈利承压】

8月28日给予科沃斯(603486)增持评级。

盈利预测与评级： 该机构调整盈利预测，预计2023-2025 年EPS 为2.56 /3.29/3.97 元，8 月25 日收盘价对应动态PE 分别为26.2 /20.3 /16.9，维持“增持”评级。

风险提示：行业需求疲软、新品销售不及预期、行业竞争加剧

该股最近6个月获得机构20次买入评级、13次增持评级、3次强烈推荐评级、2次优于大市评级、1次“买入”的投评级、1次推荐评级、1次增持-A的投评级。

【15:59 爱婴室(603214)：23H1收入略有承压 门店持续调整优化】

8月28日给予爱婴室(603214)增持评级。

投资建议：

风险提示：

该股最近6个月获得机构11次增持评级、9次买入评级。

【15:59 中触媒(688267)：上半年脱硝分子筛销售下行 催化剂产品多样化提升】

8月28日给予中触媒(688267)增持评级。

盈利预测与投资评级：考虑脱硝分子筛下游客户巴斯夫逐步消化自身库存以及份额变化，影响公司销量，下调盈利预测，预计2023-2025 年归母净利润约1.4、2.1、2.8 亿元（原预测1.7、2.3、3.0 亿元），对应PE 分别约25、17、13 倍，参考Wind 一致预期国瓷材料、万润股份23 年平均PE 约29倍，下调至“增持”评级。

风险提示：催化剂客户拓展不及预期；脱硝分子筛订单不及预期；国内重卡销售不及预期

该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次跑赢行业评级、1次增持评级。

【15:59 恒玄科技(688608)：2Q23业绩环比高增 终端SOC与WI-FI驱动成长】

8月28日给予恒玄科技(688608)增持评级。

风险提示。下游需求不及预期；公司新产品研发进展不及预期。

该股最近6个月获得机构15次买入评级、10次增持评级、4次跑赢行业评级、4次推荐评级、1次买入-A评级、1次“买入”投资评级。

【15:59 博瑞医药(688166)：业绩符合预期 制剂营收稳步增长】

8月28日给予博瑞医药(688166)增持评级。

投资建议：

基于公司原料药端收入结构调整，该机构调整公司盈利预测：预计公司2023-2025 年营业收入分别为11.48/13.34/16.13 亿元（原预测分别为11.86/13.68/16.47 亿元），预计2023-2025年EPS 分别为0.57/0.69/0.89 元（原预测分别为0.66/0.79/0.99 元），对应2023 年8 月25 日18.19 元/股收盘价，PE 分别为32/26/20 倍，维持公司“增持”评级。

风险提示：

该股最近6个月获得机构4次买入评级、4次增持评级。

【15:59 万泰生物(603392)：二价HPV海外多地许可上市 九价HPV临床三期进行中】

8月28日给予万泰生物(603392)增持评级。

盈利预测与评级：预计2023-2025 年公司营收98.2/118/137.9 亿元，同比增速-12.2%/20.2%/16.9%；归母净利38.4/45.84/53.88 亿元，同比增速-18.9%/19.4%/17.5%，给与“增持”评级。

风险提示：疫苗销售不及预期，在研项目进展不及预期，市场竞争加剧，政策变化风险等。

该股最近6个月获得机构11次买入评级、5次增持评级、2次买入-A的投评级、1次优于大市评级、1次“增持”投资评级。

【15:59 仙乐健康(300791)半年报点评：内生业务向好 外延盈利承压】

8月28日给予仙乐健康(300791)增持评级。

投资建议：考虑到美国BF 工厂短期亏损影响表观利润，略下调盈利预测，预计公司2023-2025 年分别实现归母净利润2.7/3.9/4.6 亿元（原为2.8/4.0/4.9 亿元），同比+25.0%/+45.4%/+20.0%，当前股价对应PE 为18/12/10x，维持“增持”评级。

风险提示：需求恢复不及预期，子公司盈利改善不及预期，原材料价格波动。

该股最近6个月获得机构4次买入评级、4次增持评级、3次强推评级、2次“买入”投资评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。